[ADMIN] ภาพรวมการกำหนดค่าในระบบบัญชีลูกหนี้
1. ภาพรวมการกำหนดค่า
1.1 จัดการเงื่อนไขการชำระเงินใน Receivables
การดำเนินการสร้างกิจกรรมใน Receivables
นำทางไปยัง องค์กรของฉัน > การตั้งค่าและการดูแลจัดการ
นำทางไปยัง การเรียกเก็บเงินลูกค้า > จัดการเงื่อนไขการชำระเงินใน Receivables
กดปุ่มสำหรับเพิ่มรายการ
1. เลือก ชุดเงื่อนไขการชำระเงิน > ให้เลือกเป็น ชุดทั่วไป (สำหรับใช้งานทุก BU)
2. ระบุชื่อการชำระเงิน
3. ระบุคำอธิบายการชำระเงิน
4. เลือกเกณฑ์ส่วนลด
5. เลือกวันที่ของเกณฑ์ส่วนลด
6.ระบุวันที่เริ่มต้นใช้งาน การชำระเงิน นี้
7. ระบุวันที่สิ้นสุดใช้งาน การชำระเงิน นี้
8. กดปุ่มเพิ่มรายการเพื่อกำหนดการชำระเงิน
9.ระบุลำดับการชำระเงิน
10.ระบุจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยจะเป็น เปอร์เซ็นต์
11. ระบุวันทำการที่จะครบกำหนดชำระเงิน
1.2 จัดการประเภทการทำรายการ
การดำเนินการสร้างกิจกรรมใน Receivables
นำทางไปยัง องค์กรของฉัน > การตั้งค่าและการดูแลจัดการ
นำทางไปยัง การเรียกเก็บเงินลูกค้า > จัดการประเภทการทำรายการ
กดปุ่มสำหรับเพิ่มรายการ
1. เลือก ชุดประเภทการทำรายการ > เลือก BU ที่ต้องการใช้งานการทำรายการนี้
2. ระบุนิติบุคคล > เลือกเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ระบุชื่อการทำรายการ
4. ระบุคำอธิบายการทำรายการ
5. เลือกขั้นตอนการทำรายการ
6.เลือกสถานะของการทำรายการ > ให้เลือกเป็น “เปิด”
7.ระบุวันที่เริ่มต้นใช้งาน การทำรายการ นี้
8. ระบุวันที่สิ้นสุดใช้งาน การทำรายการ นี้
9. กดปุ่มเพิ่มรายการเพื่อกำหนดการชำระเงิน
10.เลือก หน่วยธุรกิจ ที่จะบันทึกบัญชีแยกประเภท ของรายรับ และ บัญชีลูกหนี้
11. ระบุ COA ของบัญชีรายรับ
12.ระบุ COA ของบัญชีลูกหนี้
1.3 การจัดการกิจกรรมใน Receivables
การดำเนินการสร้างกิจกรรมใน Receivales
นำทางไปยัง องค์กรของฉัน > การตั้งค่าและการดูแลจัดการ
นำทางไปยัง Receivables > จัดการกิจกรรมใน Receivables
กดปุ่มสำหรับเพิ่มรายการ
1. เลือก หน่วยธุรกิจ ที่ต้องการสร้างกิจกรรม Receivables
2.เลือกประเภทกิจกรรม สำหรับกิจกรรม Receivables
3. ตั้งชื่อกิจกรรม Receivables ซึ่งปกติจะใช้เป็นรหัสบัญชี
4. กำหนดคำอธิบาย
5.กำหนดว่าจะบันทึกบัญชีแยกประเภทหรือไม่
6.ระบุ COA เพื่อบันทึกบัญชีแยกประเภท
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด บันทึกและปิด เพื่อสร้างกิจกรรม Receivables
3.4 การจัดการลำดับเอกสารใน Receivables
การดำเนินการสร้างจัดการลำดับเอกสารใน Receivables
นำทางไปยัง องค์กรของฉัน > การตั้งค่าและการดูแลจัดการ
นำทางไปยัง Receivables > จัดการลำดับเอกสารใน Receivables
กดปุ่มสำหรับเพิ่มรายการ
1. กำหนดชื่อ ลำดับของเอกสาร
2. เลือก แอปพลิเคชัน
3. เลือก โมดูล
4. เลือก ประเภท
5. เลือก ประเภทตัวกำหนด
6. ระบุวันที่เริ่มต้น
7. ระบุวันที่สิ้นสุด
ต่อมา ต้องสร้าง เงื่อนไขที่จะมาใช้งานลำดับเอกสารนี้
กดปุ่มเพิ่มรายการ
1. เลือก ประเภทการทำรายการที่สร้างในข้อ 3.2
2.เลือก เมทธอด
3.ระบุวันที่เริ่มต้น
4.ระบุวันที่สิ้นสุด
5.ระบุค่านิติบุคคล > เลือกเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Articles
[ADMIN] การสร้างลักษณะของรายการที่ตรวจรับ
การสร้าง ลักษณะของรายการที่ตรวจรับ (Inspection Item Nature) ขั้นตอน การทำงาน 1 การสร้าง ลักษณะของรายการที่ตรวจรับ (Inspection Item Nature) · นำทางไปยัง Admin > Lookups · ไปที่เมนู INSPECTION_ITEM_NATURE > แก้ไข · ไปที่เมนู Add Row เพื่อเพิ่มข้อมูล ...[ADMIN] การสร้างแหล่งที่มาของการสร้างค่าปรับ
1.1. การสร้างแหล่งที่มาของการสร้างค่าปรับ (Fine Source) ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน 1 การสร้าง แหล่งที่มาของการสร้างค่าปรับ (Fine Source) · นำทางไปยัง Admin > Lookups · ไปที่เมนู KKU_FINE_SOURCES > แก้ไข · กด Add Row ...[ADMIN] การสร้างประเภทของฝ่ายที่ถูกปรับ
1.1. การสร้าง ประเภทของฝ่ายที่ถูกปรับ (Fine Party Type) ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน 1 การสร้าง ประเภทของฝ่ายที่ถูกปรับ (Fine Party Type) · นำทางไปยัง Admin > Lookups · ไปที่เมนู KKU_FINE_PARTY_TYPES > แก้ไข · กด Add Row ...[ADMIN] การสร้างประเภทหลักประกันในระบบ
1.1. หน้าจอเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ หากต้องการเข้าถึงหน้าการทำงานของผู้ดูแลระบบของระบบบริหารสัญญาไปที่ URL : erpconnect.kku.ac.th 1) เลือก “Oracle Apex” 2) ลงชื่อเข้าใช้ KKU Workspace 3) ไปที่ “App Builder” > คลิกที่ไอคอน “App Builder” 4) ไปที่ “Admin” ...[ADMIN] กระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้บัญชีลูกหนี้และใบเสร็จรับเงินจากระบบรายได้ในระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. AR.P11 กระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้บัญชีลูกหนี้และใบเสร็จรับเงินจากระบบรายได้ในระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (System Admin) · กระบวนการนี้อธิบายวิธีการที่ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการรับชำระเงินจากระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกส่งข้อมูลไปยัง ...